Kanbans

O que são os Kanbans?

Kanbans são nada mais que uma visualização mais prática de leads em "quadros", onde o vendedor consegue visualizar todos os leads seguindo as colunas do funil de status configurado pelo gestor da Loja. Sendo uma forma mais rápida e produtiva de acompanhar e visualizar os atendimentos.

1️⃣ Como ativar?

Para ajustar ou criar novas etapas do funil:

Acesse Configurações → Status de Lead. Crie primeiro todos os status que você deseja que fiquem visíveis no Kanban/Funil que deseja criar.

Nome -> Representa o nome do status

Representação -> O que esse status simboliza, atendimento fechado, aberto, neutro

Cor -> Personalização visual do status

Exibir no Kanban e Posição no Kanban -> Ativa e Posiciona o status na visualização v1 do Kanban(Antigo)

Status -> Ativa/Inativa uso do status

Clique aqui e acesse a tela de status -> https://teiacrm.com.br/leadstatus

Gerenciamento de Kanbans

Agora acesse o gerenciamento de Kanbans, crie um novo Kanban, escolher o Setor

Edite, adicione ou reordene os status conforme o fluxo do Setor da sua concessionária escolhido no momento da Criação do Kanban.

Após isso você precisará adicionar o seu e os demais usuários ao Setor para poder visualizar o Kanban.

Clique aqui para saber como funcionam os Setores no Teia -> Setores

Diretores acessando todos os Kanbans e filas, independente do Setor.

Após isso basta acessar a tela de kanbans no menu lateral de navegação:

E dentro dele alterar os Kanbans de deseja visualizar

-> Dica final

Use essa visualização para acompanhar o desempenho da equipe e identificar rapidamente onde cada lead está parado no processo de venda.

Feedback e Suporte

Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, entre em contato pelos nossos canais de suporte (WhatsApp ou e-mail).

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