Campos Personalizados

Como adicionar campos personalizados no CRM 🤔❓

Neste passo à passo vamos ver como adicionar campos personalizados no TEIA, desde de campos de texto a seleção, já disponiveis para usuários com acesso Diretor.

Passo 1:

Acesse a aba de Configurações no menu lateral do CRM. Clique em "Campos Personalizados";

Passo 2:

Já na aba de campos personalizados clique em "Novo Campo" para adicionar um novo CAMPO PERSONALIZADO;

Passo 3:

Na criação do NOVO CAMPO será possível adicionar campos personalizados até o momento de 4 Tipos: Texto, Seleção, Moeda, e Número.

Selecionando Obrigatório?como "Sim" na criação do campo, qualquer atualização de lead ou novo cadastro vai exigir esse dado;

Texto - Vai criar um campo de texto pra ser preenchido que vai aceitar qualquer caractere;

Número - Vai criar um campo numérico que só irá aceitar números;

Moeda - Vai criar um campo de moeda que vai considerar apenas número ao colocar valores, preenchendo eles como moeda no lead. (exemplo: valor da venda)

Na edição

No cadastro do Lead

Seleção - Vai criar um campo com várias seleções - Será necessário criar o que deve ser selecionado(Cidade, Estado ou outros).

O campo de seleção só vai funcionar se forem cadastradas opções.