Agendamentos

Ao realizar o primeiro contato ou cadastro manual do lead é possível realizar o agendamento junto à interação, seja na criação do cliente ou acessando um lead que já existente.

Visão Fluxo de agendamento no TEIA

Existem 2 formas de realizar o agendamento do lead, explicadas abaixo:

Editando o lead. Ao editar o lead é possível agendar um "Próximo Contato" usando as pré-seleções de Amanhã, 7, 15, e 30 dias, e também ditando manualmente a data desejada.

Editando a data manualmente:

Além das datas pré-definidas, agora é possível definir uma data e horário personalizados!

Deixando tudo visivel no acompanhamento da agenda no dashboard:

Ações em massa. Nas ações em massa no Dashboard, uma das opções é o agendamento do lead, onde é possível agendar vários leads em uma única ação adicionando também um comentário à todos.

Marque os leads desejados no próprio Dashboard:

É necessário escolher a ação em massa como "Agendamento":