Tarefas no lead
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Novidade: tarefas no lead e automações de pós-venda
Em resumo
- Agora você pode organizar o que precisa fazer em cada lead com as tarefas, e a gestão pode deixar o Teia cuidar sozinho de passos como o pós-venda com as automações.
Tarefas no lead
Uma tarefa é algo a fazer num lead, com responsável e prazo: ligar de volta, enviar uma proposta, pedir um documento.
Na ficha do lead, o novo card Tarefas permite criar, concluir e cancelar tarefas.
No menu, o item Tarefas reúne as suas tarefas em quatro abas: Atrasadas, Hoje, Próximas e Concluídas.
No prazo, o responsável recebe um aviso no sino de notificações.
A tarefa é diferente do próximo contato da ficha: ela não altera os agendamentos que aparecem no dashboard.
Checklist
- Automações de lead
- Disponível para Administrador, Diretor e Gerente, em Configurações → Automações de lead.
- Uma automação define o que acontece quando o lead entra num status (ou recebe um motivo de fechamento). Ela pode ter até 10 passos, cada um com o seu próprio tempo de espera, em minutos, horas ou dias. Cada passo pode:
- criar uma tarefa para o vendedor;
- aplicar uma tag no lead;
- enviar uma mensagem ao cliente, pelo WhatsApp do atendimento, em nome do vendedor responsável.
- Exemplo de pós-venda: quando o lead entrar em "Venda realizada", esperar 3 dias, enviar uma mensagem pedindo a opinião do cliente sobre a compra e criar uma tarefa para o vendedor pedir indicações.
- Bom saber
- Toda automação nasce desligada. Ao ligar, ela vale para os leads que entrarem no status dali em diante; quem já estava nele não é afetado.
- Se o lead mudar de status antes do prazo, os passos pendentes são cancelados (opção ligada por padrão). Assim, ninguém recebe mensagem de pós-venda depois de voltar a negociar.
- Os passos podem esperar o horário de funcionamento da loja, então nada é enviado de madrugada.
- A resposta do cliente chega ao atendimento do vendedor, presa ao mesmo lead, sem criar lead novo na fila.
- A mensagem não é enviada se o cliente já estiver em atendimento no canal ou se faltar algum dado do lead usado no texto. O motivo fica registrado na ficha do lead e na aba Execuções da automação.
Última atualização em 14/10/2026